Dieser Artikel widmet sich der schaltbaren Verglasung in der Fassade. Dabei handelt es sich um eine Aktualisierung der im März 2019 und Mai 2020 erschienenen Artikel über smarte Produkte in der Fassade I und II. Im Fokus stehen folgende Fragen.

Welche IT-Trends sind zu beachten, auch im Zusammenhang mit schaltbarer Verglasung?
Welche Entwicklungen zeigt der Smart Home Markt, welchen Einfluss hat COVID-19?
Wie gross ist der Markt für schaltbare Verglasungen?
Welche Anbieter und Lösungen sind heute auf dem Markt für schaltbare Verglasungen erhältlich?
Was hat sich bis jetzt im Markt für schaltbare Verglasung als Erfolgsrezept herausgestellt?

Im Bereich von smartem Flachglas in der Gebäudehülle erstelle ich eine aktualisierte Übersicht der Anbieter von schaltbaren Verglasungen und versuche eine theoretische Marktgrösse zu berechnen.

Ich freue mich auf Feedback

Aktuelle IT-Trends 2021

Nach Garnter, IDC und Co. gilt es folgende IT-Trends zu beachten:

Security
5G
Cloud Computing
Automatisierung inkl. Robotic Process Atuomation (RPA)
Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML)
Internet of Things (IoT)
Spracheingabe
Blockchain

Die Trendaussagen der Swico House View (Swico = Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz) klingen ähnlich:

Die Umsätze aller acht wichtigsten ICT-Technologietrends für die Schweiz steigen auch weltweit in den nächsten Jahren. Die höchste Dynamik weisen laut aktuellen Prognosen Cloud, Big Data, Internet of Things sowie Augmented, Virtual und Mixed Reality auf.
Beeindruckend ist das riesige Volumen des Trends Internet of Things mit über 800 Milliarden US-Dollar im 2020. Dieses ergibt sich aus der Fülle an benötigten Elementen – vom Sensor bis zur Analyse-Software

Schaltbare Verglasung ist ein IoT-Device, welches allenfalls über ein 5G-Netz verbunden ist, die Daten gehen in die Cloud, verdunkelt wird das Glas über Spracheingabe (Alexa, Siri etc.), das System der schaltbaren Verglasung lernt ständig durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz dazu (bspw. Beschattung von Nebengebäuden werden berücksichtigt) und am Schluss soll das Ganze auch sicher sein und bleiben (Security).

Ich bin der Meinung, dass die allgemeinen IT-Trends auch wichtig sind für den Markt der schaltbaren Verglasungen und diesen aufgrund der technologischen Entwicklung weiter treiben wird.

Marktentwicklung und der Einfluss von COVID-19

Das moderne Zuhause wird digital gesteuert. Licht, Türen, Steckdosen, Fenster, Sensoren, Lautsprecher, Sicherheitssysteme, Schlösser, Kameras, Heizung-Lüftung-Kühlung etc. sind miteinander vernetzt und werden smart gesteuert. Digitale Giganten wie Amazon (Alexa, echo), Apple (Siri, HomeKit), Google (GoogleHome, nest) und Microsoft (Cortana) sind in die Steuerung der Haustechnik eingestiegen und haben sich auf dem schnell wachsenden Smart-Home Markt positioniert. Je nach Studie nehmen die Umsätze im Smart-Home Bereich im Zeitraum von 2017 bis 2025 um 13 bis neu +16% pro Jahr zu.

Was die Wachstumsprognose für die kommenden drei Jahre anbelangt, so geht IDC von einer mittleren jährlichen Zuwachsrate bis 2024 von +16 % aus. Die Zahl der Geräte würde entsprechend von 2020 von 110 auf 200,6 Millionen in vier Jahren ansteigen. Die grössten Wachstumschancen bescheinigen die Analysten dem Licht-Bereich, der jährlich um 45 % zulegen soll (Quelle: itreseller.ch).

Die Baubranche im Allgemeinen wurde durch COVID-19 im Vergleich zu anderen Branchen nicht so starkt beeinflusst. Die Bauaktivitäten bleiben auf einem hohen Niveau, die Pandemie hat sich jedoch teils negativ auf die Rohstoffversorgung ausgewirkt. Die ausgelösten Veränderungen in der Arbeitswelt (Home-Office, geringe Reisetätigkeit) haben das eigene Zuhause wichtiger gemacht, was sich auf die weitere Marktentwicklung im Smart-Home Bereich meines Erachtens positiv auswirken wird.

Wie gross ist der Markt für schaltbare Verglasungen?

Per Mai 2021 wurden weltweit ca. 3'000 Projekte mit schaltbarer Verglasung durchgeführt. Somit bleibt es im Vergleich zu Standard-Verglasungen ein kleiner Nischenmarkt. Der globale Flachglasmarkt hat gemäss www.visiongain.com eine Grösse von ca. 120-125 Mrd. USD pro Jahr.

Annahme:

Das weltweite Marktpotenzial könnte langfristig bei ca. 2% liegen, also rund 2.5 Mrd. USD p.a.. Doch wie gross ist das aktuelle Marktvolumen? Gehen wir davon aus, dass in den letzten zwölf Monaten 300 Projekte realisiert wurden mit durchschnittlich 1’000m² zu einem Preis von USD 700 pro m² (Glas, Software, Elektronik, inkl.Montage und IBN). Dies würde ein theoretisches Volumen von 210 Mio. USD p.a. ergeben oder 0.17% des Marktes gemäss den oben erwähnten Zahlen von visiongain. Wir sind also noch weit weg vom prognostizierten Marktpotenzial, welches mit 2% allenfalls zu hoch ist?

Nun handelt es sich bei schaltbarer Verglasung nicht nur um ein Produkt, sondern um ein System, welches wiederkehrende Einnahmen (bspw. Maintenance) oder Produkteupdates ermöglicht (zusätzlich wird eine Alarmfunktion aufgeschalten). Wiederkehrende Einnahmen sowie Einnahmen aus Zusatzverkäufen müssten m.E. zusätzlich in die Marktvolumen Betrachtung einfliessen. Eine Schätzung des Marktvolumens bleibt schwierig und die Anbieter halten sich bedeckt zu ihren Umsatzzahlen.

Welche wesentlichen Anbieter/Marktteilnehmer sind auf dem Markt und wie haben sie sich die letzten 3 Jahre entwickelt?

Schaltbare Verglasung: die Marktteilnehmer 2021

Im Folgenden werde ich auf die Marktteilnehmer SageGlass (USA, gehört zu Saint-Gobain), View (USA), EControl-Glas (Deutschland), Halio (USA, Japan), Merck (Deutschland) und BOE (China) eingehen.

SageGlass wurde 1989 gegründet und ist weltweit tätig. Saint-Gobain ist 2010 mit USD 80 Millionen eingestiegen und hat anschliessend im Jahr 2012 100% der Firma erworben. Referenzobjekte gibt es in den Bereichen Gesundheitswesen, Bürogebäude, Bildung und Forschung, Gastgewerbe und Flughäfen (Aufzählung nicht abschliessend). SageGlass bietet drei Produkte an, nämlich: SAGEGLASS®, SAGEGLASS LIGHTZONE® und SAGEGLASS HARMONY™
https://www.sageglass.com/de/produktuebersicht.

SageGlass verwendet die Systemsteuerung Symphony™, welche auf einer gängig konfigurierbaren Systemarchitektur basiert. Diese kann sowohl als eigenständige Lösung genutzt werden, als auch in ein Gebäudemanagementsystem integriert werden. Die Systemintelligenz wird durch SageGlass Maestro erzeugt. Für Maestro kommt ein modellbasierter Prognosealgorithmus zum Einsatz, bei dem verschiedene projektspezifische Eingangsdaten sowie Echtzeit-Messwerte von Aussensensoren berücksichtigt werden, um die Tönung der Scheiben automatisch zu steuern. Die dabei generierten Daten werden lokal gespeichert, um die Verfügbarkeit der Daten maximal zu halten.

View aus dem Silicon Valley (Milpitas) wurde 2006 gegründet und wesentliche Investoren sind: Softbank, BlackRock, Bain Capital, Corning, NZSUPERFUND, etc. Insgesamt hat View ca. USD 3.6 Milliarden an Kapital erhalten. View ist in Nordamerika unterwegs und gewinnt Objekte in den Bereichen Bürogebäude, Gebäude des Gesundheitswesens, aber auch Flughäfen. In Europa ist View weiterhin kaum spürbar.
View Inc. hat 2021 das neue Produkt «View Immersive Experience» lanciert. Dabei handelt es sich um ein Fenster, welches nicht nur ein Fenster, sondern auch gleich ein (Touch-)Bildschirm ist. Die Technologie ermöglicht es beispielsweise direkt über das Fenster Online Meetings zu halten oder Videos abzuspielen.

View Inc. hat gemäss eigenen Angaben bereits über 700 Gebäude mit ihrem Smartglass ausgerüstet.

View hat im März 2021 den Abschluss eines SPAC Börsengang mit dem Unternehmen CF Acquisition Corp II bekanntgegeben und wird seit dem 09. März 2021 unter dem Kürzel VIEWW an der Nasdaq gehandelt. Die M&A Transaktion belief sich auf rund 1.6 Milliarden US Dollar.

EControl-Glas ist ein deutsches KMU mit Sitz im Vogtland, Sachsen, welches 2009 gegründet wurde. Die Vogtländer haben es geschafft, ein elektrochromes Glas für Anwendungen u.a. in Bauten vom berühmten Architekten Libeskind (Leuphana Lüneburg) über Bürogebäude, begehbare Dachverglasungen bis hin zu privaten Wintergärten herzustellen. EControl-Glas ist primär (aber nicht ausschliesslich) in Europa tätig.

EControl-Glas bietet mit EC | SMART GLASS | 2 eine verbesserte Lösung an inkl. Optimierung in der Systemsteuerung. Die Steuerung EC-SYSTEM wird mit der Gebäudeleittechnik verknüpft, die generierten Daten gehen in die Cloud.

Das Vogtländer Unternehmen bietet seine Dienste im Commercial wie Residential Building Sektor an. Auch kleinere Objekte im Privatbereich können umgesetzt werden. EControl-Glas hat über 300 Projekte abgeschlossen.

Die EControl-Glas hat im März 2021 Insolvenz angemeldet und will nun das Unternehmen neu aufstellen. https://stapper.in/plauener-spezialist-econtrol-glas-in-der-insolvenz/

Halio ist ein Joint Venture aus Kinestral Technologies (USA) und AGC (Japan), aber auch GTOC, eine Tochter von Foxconn (China) ist involviert durch eine Sacheinlage von USD 100 Mio. Ferner hat das südkoreanische Konglomerat SK Holdings Ende Januar 2019 zusammen mit den bestehenden Investoren zusätzliche USD 100 Mio. investiert (Serie D Funding). Halio ist weltweit tätig. Die publizierten Referenzobjekte sind weiterhin sehr überschaubar. Interessant beim Produkt von Halio sind das Schaltbild (Schaltzeit unter 3min.) und die geringe Lichttransmission im dunklen Zustand (Privacy-Funktion). Die Steuerung von Halio kann in die gängigen Gebäudemanagement- oder Haustechniksysteme integriert werden. Die Lösung kann durch Amazon Alexa, Google Home und anderen Sprachsteuerungen bedient werden. Neben dem Fassadenprodukt bietet Halio auch eine Lösung für den Innenbereich an.
Im April 2021 hat Halio eine neuen Partnerschaft mit Marvin (Premium Fensterhersteller) bekannt gegeben. Die Partnerschaft soll smart glass in Wohnungsgebäude bringen.

Merck als weltweit grösster Produzent von Flüssigkristallen ist auch in den Markt für schaltbare Verglasungen eingestiegen und will am Wachstum der Smart-Building Technologie partizipieren. In ihrem Produkt «eyrise®» werden im Scheibenzwischenraum Flüssigkristalle geschalten. Merck vertreibt seine Produkte weltweit und hat mit einem Oscar Niemeyer Objekt in Leipzig ein spannendes Referenzobjekt gewinnen können.

Eine weitere bekannte Fallstudie mit eyrise® ist das Orkla City Gebäude in Oslo, Norwegen. Die Projekt-Referenzliste von Merck mit eyrise® bleibt immer noch übersichtlich.

Die Steuerung von Merck eyrise® ist KNX kompatibel (Beschreibung KNX-Standard) und kann somit mit den gängigen Gebäudemanagementsystemen kommunizieren, ein Zusammenspiel mit bspw. Heizung, Lüftung, Kühlung, Licht ist möglich. eyrise®ist in unterschiedlichen Formen und Farben erhältlich und die Schaltgeschwindigkeit (hell-dunkel) beträgt 1 Sekunde. eyrise® kennt keine Verdunkelungsstufen (bspw. von Tint 1 – Tint 4), sondern die Zustände «hell» oder «dunkel».

Im 2021 wurde das neue Produkt eyrise® i350 Invisible Privacy Glazing gelaunched. Das transparente Glas kann auf Knopfdruck zum Sichtschutz umfunktioniert werden ohne dass dabei der Lichteinfall behindert wird. Es kommt vor allem in Innenräumen zum Einsatz.

Merck ist weiter eine strategische Partnerschaft mit Guardian Glass eingegangen. Der Schulterschluss hat das Ziel neue Marktsegmente für adaptive Fassaden zu erschliessen.

Die 1993 gegründete BOE Technology Group ist in das Geschäft mit Smart Windows eingestiegen. Die strategischen Geschäftsfelder von BOE sind: Interface Devices, smarte IoT Systeme sowie smart Medicine und Engineering. Das Produkt «Smart Windows» wird als vollständige Lösung über alle Ebenen hinweg angeworben. Das Glas lässt sich zum Beispiel flexibel individualisieren und in verschiedene Systeme integrieren. Das Glas ist laut BOE ideal für Anwendungen im Transport und intelligenten Gebäuden (Smart Building). Referenzprojekte wurden bisher nicht veröffentlicht

Weiter Marktteilnehmer sind u.a. iGlass und MIRU smart Technologies (früher Click Materials).

Wie kann ich erfolgreich sein im Markt für schaltbare Verglasung?

Von den oben beschriebenen Marktteilnehmern sind View und SageGlass am erfolgreichsten unterwegs, View in Nordamerika und SageGlass vorallem in Europa. Beide verwenden elektrochrome Gläser und beschichten nach dem Sputtering-Verfahren. Sie verfügen beide über die grössten Produktionskapazitäten, beide produzieren in den USA.

Marktbearbeitung, Produktion und Innovation sind Personal- und Anlagen intensiv und die Marktentwicklung läuft schleppend trotz vielversprechenden Prognosen. Dies benötigt wiederum genügend Liquidität, was bei EControl nun fehlt und bei View (Börsengang USD 1.6 Mrd.) und SageGlass (als Teil von Saint-Gobain) vorhanden ist.

Meines Erachtens bleibt der Markt interessant und gesamthaft gesehen eine Nische. Markt für schaltbare Verglasung ist anderen Kräften ausgesetzt und verhält sich anders als der Markt für Standardverglasungen. Es bedingt primär eine andere Marktbearbeitung und dies auf verschiedenen Stufen der gesamten Supply Chain. Ich komme somit zum Schluss, dass erfolgreiche Geschäftsmodelle im Smart-Glass und Smart-Building Markt nur im Verbund als Ecosystem möglich sind.